Desde principios de año, la demanda en la industria de las pantallas LED ha sido lenta. La segunda mitad del año requiere una transformación tanto del lado de la oferta como de la demanda, superando la situación actual ajustando la estructura de la capacidad de producción y explorando nuevos mercados.
I. Desempeño de la lenta demanda en la industria de pantallas LED desde principios de año
La demanda general disminuyó significativamente: según una investigación de Industry Insights Research, la demanda del mercado nacional de pantallas LED fue débil en el primer semestre de este año. Con la pandemia recurrente, se estima que el mercado general de pantallas LED disminuirá un 20-30 % en la primera mitad del año. Si observamos los informes del primer trimestre publicados por las empresas que cotizan en bolsa, aunque la mayoría de las empresas de pantallas LED aún informaron crecimiento, hay un desfase entre el reconocimiento de pedidos y los ingresos, y el desempeño de la cadena de suministro ya ha reflejado la disminución de la demanda del mercado.
Diversas razones para la caída de la demanda:
Fuera de temporada-y disminución natural de la demanda: parte de la disminución de la demanda se debe a la baja-temporada y a la disminución natural de la demanda.
Débil entorno general del mercado: el factor más importante es el impacto de la pandemia. El repunte de la demanda de displays impulsado por la pandemia de 2021 no se ha materializado. Además, la pandemia ha traído nuevos desafíos a la logística y la producción. Los continuos bloqueos, que incluso se extienden a las ciudades vecinas, han hecho que sea extremadamente fácil interrumpir la adquisición de componentes de la línea de producción.
Reacciones en cadena de demanda débil:
Impacto en los precios: El ajustado entorno económico general hace que la demanda sea más sensible a los precios, lo que incluso provoca retrasos en los proyectos.
Impacto en la cadena de suministro: las tasas de utilización reducidas en las plantas de embalaje han resultado en una disminución en los precios de los chips LED.
II. Estrategias-de suministro para la industria de pantallas LED en la segunda mitad del año
Centrándose en las fortalezas corporativas y ajustando la estructura de capacidad
Optimización de la capacidad y la estructura del producto: en comparación con la expansión continua de la demanda en 2021, la capacidad puede ser ligeramente excesiva en 2022. Optimizar la capacidad y ajustar la estructura del producto son estrategias fundamentales para aliviar la "involución" de la industria. Debido a los impactos logísticos y las fluctuaciones de la demanda, las empresas deben ser cautelosas con respecto a la expansión y la acumulación de inventario, manteniendo suficientes reservas de efectivo para hacer frente a los riesgos.
Ajuste en función de las propias fortalezas: la optimización estructural debe basarse en las propias fortalezas de la empresa. La caída de la demanda del mercado intensifica la competencia de precios. Las empresas con ventajas de costos o de mercado pueden aumentar la inversión y fortalecer las relaciones ascendentes en la cadena de suministro. Por ejemplo, los nuevos participantes con equipos de alta eficiencia tienen mayor poder de negociación. Oportunidades para las empresas líderes: La "desaceleración" y la "competencia de precios" benefician a las empresas líderes, que tienen más capital y talento para gestionar los riesgos, lo que a menudo resulta en una mayor concentración de la industria. Según el "Libro blanco de la encuesta sobre pantallas LED de micro-pitch 2021", se estima que las cinco principales empresas nacionales tendrán casi la mitad de la cuota de mercado total en 2021. Si bien la concentración aumenta, la capacidad de producción más obsoleta se eliminará gradualmente y los recursos de alta-calidad se concentrarán en las empresas líderes. Estas empresas líderes luego participarán en una competencia más amplia en cuanto a los márgenes de beneficio bruto y los tres gastos principales (gastos de ventas, gastos administrativos y gastos de I+D).
III. Estrategias para la transformación de la demanda en la industria de pantallas LED en la segunda mitad del año
Centrarse en los mercados en crecimiento durante la pandemia: en el contexto de la pandemia, la selección de mercados debe abordarse de manera racional, considerando tanto los cambios de la demanda durante la pandemia como la demanda menos afectada por la pandemia. Cambios en la demanda bajo la pandemia:
Mayor demanda de los centros de mando: con la normalización de la pandemia, los gobiernos han gastado importantes fondos y energía en la prevención y el control de la epidemia, lo que ha provocado una disminución de los consumidores de centros comerciales al aire libre y una disminución de la demanda de pantallas comerciales-grandes. Sin embargo, las grandes empresas y ciudades deben responder rápidamente a la pandemia, lo que aumenta la demanda de centros de mando inteligentes, digitales y visuales.
Demandas cambiantes de las grandes empresas: las grandes empresas están cambiando gradualmente de un modelo TOG (ToG) a un modelo TOB (ToB), estableciendo equipos operativos profesionales, ya no dependen de distribuidores locales tradicionales, adoptan modelos de venta directa, se centran en mercados clave, cultivan profundamente diferentes necesidades de la industria y aplican soluciones personalizadas, como en la industria energética (carbón, conservación de agua, etc.).
Demanda menos afectada por la pandemia:
Los mercados extranjeros muestran una recuperación significativa: en comparación con 2021, el mercado extranjero mostró una recuperación significativa en el primer trimestre. Las empresas de pantallas LED indican que, según los pedidos firmados actualmente, el mercado extranjero básicamente se ha recuperado y se espera que los pedidos continúen en el segundo trimestre. Un entorno estable en el extranjero beneficiará a las empresas con ventajas de canales en el extranjero.
Los mercados emergentes continúan creciendo: si bien la demanda general del mercado disminuyó en el primer trimestre, los mercados emergentes, como las pantallas de formas irregulares, XR y pantallas inmersivas, permanecieron en una fase de crecimiento, con pedidos en continuo aumento. Además, una menor competencia en el mercado-de gama alta favorece el desarrollo continuo de los mercados emergentes. Con el crecimiento de los mercados emergentes, los productos de pequeño-lanzamiento están obteniendo nuevas oportunidades. Por ejemplo, la filmación virtual XR requiere el uso de cámaras, y el mercado inmersivo, que requiere pantallas de menor alcance-, requiere reducir continuamente el tamaño de los píxeles. El mercado XR ya había ingresado a un mercado de innovación de mil millones-de dólares en 2021. Mientras tanto, la estandarización y la producción a gran-escala de pantallas LED-de tono pequeño- han impulsado aún más las pantallas LED hacia el mercado de gama alta{-. El "Informe técnico de la encuesta sobre pantallas LED de micro-paso de 2021" muestra que el costo y el precio de las pantallas LED de pequeño-paso están disminuyendo gradualmente. Actualmente, el precio de una pantalla de paso P2.5 es de aproximadamente 4.500 yuanes/㎡, y el precio de una pantalla de paso P1.8 es de aproximadamente 7.500 yuanes/㎡, entrando en el rango de precios de las pantallas LCD.
IV. Perspectivas para el desarrollo futuro Aunque el entorno actual presenta muchos desafíos, la tecnología de la industria está progresando constantemente y el mercado de aplicaciones está mostrando señales prometedoras, como la segunda curva de crecimiento de la fotografía XR y el 3D-a simple vista, así como la recuperación de los mercados extranjeros, todo lo cual aporta nueva vitalidad a la industria. El desempeño del mercado de este año es una breve "descenso" entre dos picos, y la confianza en el futuro permanece. El 18 de mayo se llevará a cabo en Shenzhen la Conferencia de expertos de la industria de 2022 sobre aplicaciones de innovación de pantallas LED y comercialización de Mini RGB. Asistirán muchas empresas líderes nacionales e internacionales, y algunas exhibirán sus últimos productos y soluciones técnicas en la conferencia, explorando conjuntamente la dirección de desarrollo del segundo mercado incremental Mini/Micro LED.
